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2010年马鞍山市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要-新闻频道

 公报与导致

 一、发行人董事会公报

 发行人的董事会曾经满意、喜欢了招股阐明书及其摘要。,带路的承认盟员都欢迎无虚伪记载。、给口误的劝告性州或严重降落,它的忠实。、精密、达到结尾的性承当个人和互相牵连法度责。。

 二、发行人的互相牵连职掌人公报

 公司职掌人和记述职掌人、记述机构职掌人确保FI的忠实。、达到结尾的。

 三、主寄售商公报书

 次要寄售商秉承《公司条例》合格的。、《中华人民共和国论文法》和《企业公司票据支配条例》等法规的合格的及四处走动的需要,现阶段发行公司票据的忠实、精密、达到结尾的性已增强完全的证明。,断言无口误记载。、给口误的劝告性州或严重降落,它的忠实。、精密、达到结尾的性承当个人和互相牵连法度责。。

 四、使就职导致

 欲捐赠举行公司票据的使就职者,请参阅招股阐明书及互相牵连书信宣布文献,并举行孤独的使就职断定。。掌管机关对发行公司票据作出的什么决定,这也不克不及阐明他们对公司票据风险做出物质性断定。。

 订阅订阅、容许有效和有效现在的公司票据的使就职者。,每边赞同自生植物欢迎好的和工作的招股阐明书。。

 依法发行公司票据后,发行人变卦揽货的使就职风险,使就职者对本身职掌。。

 五、如此等等要紧事项或风险导致

 而且发行人和次要寄售商,发行人无付托或相信什么如此等等人或本质增强未在本募集阐明书中列明的书信和对本募集阐明书作什么阐明。使就职者对招股阐明书及其摘要有什么疑问。,你必不行少的事物会诊你本身的营私舞弊者。、大律师、记述或如此等等专业辅导员。

 举行公司票据的根本要素

 公司票据术语:2010年使承担山扩展使就职股份有限公司公司公司票据(缩写词“10马建投债”)

 发行全体数量:人民币20亿元

 公司票据仔细考虑过的与货币利率:现期为7年期有规律的货币利率公司票据。,附发行人对息票货币利率增强选项和使就职人回售选举权。前5年公司票据年货币利率为4.86%,(该货币利率根底Shibor基准货币利率加法运算根本利差2.24%决定,Shibor基准货币利率为发行首新来5美元钞票日间的全国性管束间的同性随时可收回的记入贷方果心在上海管束间的同性拆放货币利率网(www.shibor.org)上解除的一年的期间期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数2.62%,基准货币利率拿小数后两位,第三个小数,四元组家眷,5美元钞票章),有规律的在公司票据的前5年。;在现在的公司票据的第五利钱年完毕时,发行人可选择将票面货币利率向前推0至100个基点(Inc)。,发行公司票据的年货币利率是头5年加B,公司票据仔细考虑过的后2年内有规律的。。年货币利率是按单一利钱计算的。,去掉复利,超期不另计利钱。

 发行价钱:公司票据的名值得的为100元。,票面价值发行。

 公司票据形成:实名制记账公司公司票据,使就职者购置物的公司票据记载在开立的委托保管解说中。。

 发行办法:同样问题是由低年级的团体恢复的财产分配沟渠解除的。。

 发行搜索和反对:公司票据由低年级的机构发行给海内机构使就职者。、从一边至另一边发行,除非方向另有合格的。

 保证事件:举行公司票据由马钢(大军)界分股份有限公司增强全额绝对的不行取消共同责确保辩解。

 信誉等级:经俄国沙皇时代的太子国际信誉评级股份有限公司有理解力的评定,公司票据的信誉等级为AA 程度。,发行人的长期的信誉评级为AA级。。

 释 义

 本招股阐明书及其摘要,除非说法另有合格的。,跟随环境具有以下具重要性:

 公司/发行人/使承担山扩展使就职:使承担山扩展使就职股份有限公司。

 举行公司票据:是指全体数量为人民币20亿元的“2010年使承担山扩展使就职股份有限公司公司公司票据”。

 募集阐明书:根底互相牵连法度合格的发行人、法规为发行举行公司票据而使成为的《2010年使承担山扩展使就职股份有限公司公司公司票据募集阐明书》。

 招股阐明书摘要:根底互相牵连法度合格的发行人、法规为发行举行公司票据而使成为的《2010年使承担山扩展使就职股份有限公司公司公司票据招股阐明书摘要》。

 主寄售商:中信四四方方地论文股份股份有限公司、广发论文(000776),股份股份有限公司)。

 寄售团:指由主寄售商为这次发行团体的,由主寄售商、财产分配商财产分配商。

 寄售团科学实验公告:指主寄售商与寄售团如此等等盟员签字的《2010年使承担山扩展使就职股份有限公司公司公司票据寄售团科学实验公告》。

 赚钱签名承认:指寄售团盟员秉承寄售团科学实验公告所合格的的寄售工作卖举行公司票据,并承当对应的的发行风险,即在合格的的发行死线内将各自未售出的举行公司票据整个志愿地紧握。

 发行人对息票货币利率增强选项:发行人有权决定在举行公司票据存续期的第5岁末上调举行公司票据后2年的票面货币利率,增幅为0至100个基点(包含数字)。,根本点经过是0.01%。。

 使就职者的回购权:发行人收回四处走动的环境上调举行公司票据票面货币利率及上调射程的公报后,使就职者有权选择在举行公司票据的第5个计息年度的使就职者完全适合期内举行自动记录器,将有效的举行公司票据按面值整个或做切片回售给发行人;或选择持续有效举行公司票据。

 规定发改委:中华人民共和国规定开展和变革市政服务性的机构。

 论文自动记录器机关:正达到目标政府借款自动记录器结算有限责公司。

 法定假期或安息日:指中华人民共和国的法定假期或安息日(不包含香港特别行政区、澳门特别行政区法定假期和/或安息日。

 日间的:指现在称Beijing市商业银行的对公众的业日(不包含法定假期或安息日)。

 元:指人民币元。

 第一则 公司票据发行根底

 举行公司票据业经规定开展和变革市政服务性的机构发改财金[2010]1393号文献满意、喜欢从一边至另一边发行。

 第二的条 公司票据发行的互相牵连机构

 一、发行人:使承担山扩展使就职股份有限公司

 居住:安徽使承担山华玉路3号

 法定代理人:张敏

 使接触:张友华

 联系电话:0555-8338205

 肖像画法:0555-8338067

 门路:安徽使承担山市江东路699号

 邮递区号:243000

 二、寄售团

 (1)次要寄售商

 1、中信四四方方地论文股份股份有限公司

 居住:现在称Beijing市旭日区安里路4号楼66号

 法定代理人:张有军

 使接触:Yan Zhi扇、赵明、冯烜、李灏、张全、张申祥

 联系电话:010-85130919、85130793、85130653

 肖像画法:010-65185233

 门路:现在称Beijing省东城区市旭日门内林荫路188号

 邮递区号:100010

 2、广发论文股份股份有限公司

 居住:广东省广州市星河北路183-187号大都会四四方方地43楼(4301-4306房)

 法定代理人:王志伟

 使接触:张威、张新强、陈光

 联系电话:020-87555888-382、356

 肖像画法:020-87554711

 门路:广州星河北路183号大城市四四方方地18层

 邮递区号:510075

 (二)批发公司

 1、中信四四方方地论文(600030),股份股份有限公司)

 居住:广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商银行(600036,股吧)扩展程度

 法定代理人:王东明

 使接触:段涛、吴昱

 门路:现在称Beijing旭日区辛元丽16村昆沙果心17层

 联系电话:010-84588888

 肖像画法:010-84683733

 邮递区号:100027

 2、华安论文有限责公司

 居住:安徽省合肥市庐阳区长江中路357号

 法定代理人:李工

 使接触:王学敏、孙萍、程蕾

 门路:安徽省合肥市阜南路166号

 联系电话:0551-5161708

 肖像画法:0551-5161828

 邮递区号:230069

 3、安全论文股份有限公司责公司

 居住:傅天迪金田路大中华国际汇兑四四方方地8层

 法定代理人:杨宇翔

 使接触:万春兰、于春红、杨浩、Cui Zhi军

 门路:西城区堆积街23号安全大厦安全大厦六室609室

 联系电话:010-59734901、59734907

 肖像画法:010-59734978

 邮递区号:100140

 4、国信论文股份股份有限公司

 居住:广东省深圳罗湖区红岭中路1012号国信论文大厦16-26层

 法定代理人:何如

 使接触:范立平

 门路:堆积街,西城区,现在称Beijing(000402),12个成直角地的使就职四四方方地

 联系电话:010-66211553

 肖像画法:010-66211553

 邮递区号:100140

 三、托管人:正达到目标政府借款自动记录器结算有限责公司

 居住:西城区市堆积街33号通泰大厦B座5层

 法定代理人:刘成向

 使接触:张惠峰、李杨

 门路:西城区市堆积街33号通泰大厦B座5层

 联系电话:010-88087971

 肖像画法:010-88086356

 邮递区号:100032

 四、发行人审计机构:田建正信记述师事务承认限公司

 居住:现在称Beijing市西城区月坛北街26号恒华国际商务果心A座401室

 法定代理人:梁青闽

 使接触:李素英

 门路:现在称Beijing市西城区月坛北街26号恒华国际商务果心A座401室

 联系电话:010-58568835

 肖像画法:010-58568876

 邮递区号:100045

 五、信誉评级机构:俄国沙皇时代的太子国际信誉评级股份有限公司

 居住:旭日区市小云路26号彭润大厦B座20层

 法定代理人:关台北市立建国高级中学

 使接触:苏英、孙景元

 联系电话:010-51087768

 肖像画法:010-84583355

 邮递区号:100125

 六、发行人大律师:安徽诚益法度公司

 居住:安徽省合肥市遂溪路278号富有四四方方地一楼15号

 职掌人:张云燕

 使接触:李鹏峰

 门路:安徽省合肥市遂溪路278号富有四四方方地一楼15号

 联系电话:0551-5609615

 肖像画法:0551-5608051

 邮递区号:230041

 第三条 发行大纲

 一、发行人:使承担山扩展使就职股份有限公司。

 二、公司票据术语:2010年使承担山扩展使就职股份有限公司公司公司票据(缩写词“10马建投债”)。

 三、发行全体数量:人民币20亿元。

 四、公司票据仔细考虑过的与货币利率:现期为7年期有规律的货币利率公司票据。,附发行人对息票货币利率增强选项及使就职者的回购权。举行公司票据在存续期内前5年票面年货币利率为4.86%(该货币利率根底Shibor基准货币利率加法运算根本利差2.24%决定,Shibor基准货币利率为举行公司票据发行首新来5美元钞票日间的全国性管束间的同性随时可收回的记入贷方果心在上海管束间的同性拆放货币利率网(www.shibor.org)上解除的一年的期间期上海管束间的同性拆放货币利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor缩写的算术平均值2.62%,基准货币利率拿小数后两位,第三个小数,四元组家眷,5美元钞票章),有规律的在公司票据的前5年。。在举行公司票据存续死线的第5岁末,终结发行人行使向前推票面货币利率的选举权。,未售出做切片公司票据的做切片年货币利率为5年。,公司票据仔细考虑过的后2年。。年货币利率是按单一利钱计算的。,去掉复利,超期不另计利钱。

 五、发行人对息票货币利率增强选项:发行人有权决定在举行公司票据存续期的第5岁末上调举行公司票据后2年的票面货币利率,增幅为0至100个基点(包含数字)。,根本点经过是0.01%。。

 六、发行人增强息票货币利率解除日期:发行人将于举行公司票据第5个计息年度付息新来的第20个日间的见报四处走动的环境上调举行公司票据票面货币利率此外上调射程的公报。

 七、使就职者的回购权:发行人收回四处走动的环境上调举行公司票据票面货币利率及上调射程的公报后,使就职者有权选择在举行公司票据的第5个计息年度的使就职者完全适合期内举行自动记录器,将有效的举行公司票据按面值整个或做切片回售给发行人;或选择持续有效举行公司票据。

 八、使就职者完全适合期:使就职者选择将有效的举行公司票据整个或做切片回售给发行人的,须于发行人增强息票货币利率解除日期起5个日间的内举行自动记录器;终结使就职者无完全适合,以为持续有效公司票据并欢迎利钱调准。。

 九、计息死线:举行公司票据的计息死线自2010年7月20日起至2017年7月19日止。使就职者行使囤积权,则回售做切片公司票据的计息死线为自2010年7月20日至2015年7月19日止。

 十、计息法:年货币利率是按单一利钱计算的。,去掉复利。举行公司票据的年度付息现款自付息日起不另计息,基金将不受偿还日期的独自补偿。。

 十一、发行价钱:公司票据的面值为100元。,票面价值发行。

 十二、发行首日:举行公司票据发行死线的第1日,即2010年7月20日。

 十三个的、公司票据形成:实名制记账公司公司票据,使就职者购置物的公司票据记载在开立的委托保管解说中。。

 十四的记号、发行办法:同样问题是由低年级的团体恢复的财产分配沟渠解除的。。

 十五个人组成的橄榄球队、发行搜索和反对:公司票据由低年级的机构发行给海内机构使就职者。、从一边至另一边发行,除非方向另有合格的。

 十六、发行死线:5个日间的,更确切地说,第整天发行到2010年7月26日。。

 十七、还本付息:利钱每年付一次。,仔细考虑过的一次还本,鞋楦一次利钱与基金一同补偿。。

 十八、付息日:举行公司票据的付息日为公司票据存续期内每年的7月20日(如遇法定假期或安息日,那时的推误卯尔后的第东西日间的。。

 十九个、兑付日:举行公司票据的兑付日为2017年7月20日(如遇法定假期或安息日,那时的推误卯尔后的第东西日间的。;使就职者行使囤积权,则其回售做切片公司票据的兑付日为2015年7月20日(如遇法定假期或安息日,那时的推误卯尔后的第东西日间的。。

 二十、本息补偿办法:经过举行公司票据托管机构引导。

 二十一、寄售办法:举行公司票据由寄售团以赚钱签名承认的办法寄售。

 二十二、寄售团盟员:主寄售商为中信四四方方地论文股份股份有限公司、广发论文股份股份有限公司,中信四四方方地论文股份股份有限公司财产分配商、华安论文有限责公司、安全论文股份有限公司责公司、国信论文股份股份有限公司。

 二十三个的、信誉荣誉:经俄国沙皇时代的太子国际信誉评级股份有限公司有理解力的评定,公司票据的信誉等级为AA 程度。,发行人的长期的信誉评级为AA级。。

 二十四的记号:辩解办法:举行公司票据由马钢(大军)界分股份有限公司增强全额绝对的不行取消共同责确保辩解。

 二十五个人组成的橄榄球队、举行性改编:举行公司票据发行完毕后1个月内,发行人将向互相牵连论文市所勤勉上市或市通用。。

 二十六、税收支出导致:举行公司票据利钱支出所得税按规定四处走动的法度、法规合格的,使就职者承当。

 四分之一的条 寄售办法

 举行公司票据由主寄售商中信四四方方地论文股份股份有限公司、广发论文股份股份有限公司,中信四四方方地论文股份股份有限公司、华安论文有限责公司、安全论文股份有限公司责公司、国信论文股份股份有限公司寄售大军。

 第五条 捐赠托管

 一、举行公司票据采取实名制记账办法发行。经过寄售大军盟员向DOM恢复的财产分配晶格结点、从一边至另一边发行,除非方向另有合格的。

 二、营业执照硬拷贝(硬拷贝)或如此等等合法证件、经办人身份证及相信付托书捐赠举行公司票据;违反合格的的人机工程有效证件硬拷贝、经办人身份证及相信付托书捐赠举行公司票据。法度、法规另有合格的的,按合格的处决。

 三、举行公司票据由正达到目标政府借款自动记录器公司托管记载,详细顺序按正达到目标政府借款自动记录器公司的《实名制记账公司公司票据自动记录器和托管事情合格的》的需要引导。该合格的可在奇纳公司票据书信网(www.chinabond.com.cn)求教于或在举行公司票据寄售商发行晶格结点讨取。

 四、使就职者捐赠捐赠顺序时,不喜欢额定免费。;引导自动记录器托管顺序时,公司票据托管机构的四处走动的合格的该当依照。。

 五、举行公司票据发行完毕后,使就职者可根底规定四处走动的合格的让和质押公司票据。

 直觉条 公司票据发行晶格结点

 举行公司票据经过寄售团设置的发行晶格结点从一边至另一边发行。配电口的详细事件如表1所示。。

 第七条 用户欢迎

 购置物举行公司票据的使就职者(包含举行公司票据的初始购置物人和二级去市场买东西的购置物人,以下被以为作出以下欢迎:

 一、使就职者欢迎本《2010年使承担山扩展使就职股份有限公司公司公司票据募集阐明书》对举行公司票据项下好的工作的承认合格的并受其约束;

 二、举行公司票据的发行人依四处走动的法度、法规有法度上的找头。,经掌管机关满意、喜欢和此类C的宣布,使就职者赞同并欢迎这种找头。;

 三、举行公司票据的辩解人依四处走动的法度、法规有法度上的找头。,经掌管机关满意、喜欢和此类C的宣布,使就职者赞同并欢迎这种找头。;

 四、举行公司票据发行完毕后,发行人将勤勉举行公司票据在经满意、喜欢的论文去市场买东西所上市或市通用,并对主寄售商引导互相牵连顺序。,使就职者赞同并欢迎这一改编。;

 五、在举行公司票据的存续死线内,若发行人将其在举行公司票据项下的亏欠让给新亏欠人,在满足的以下承认环境的大前提下,使就职者不克不及取消提早赞同,欢迎让。:

 (一)举行公司票据发行与上市(如已上市)或市通用(如已市通用)的审批机关赞同举行公司票据项下的亏欠让;

 (二)就新亏欠人继承举行公司票据项下的亏欠,有资历的评级机构对举行公司票据号不在表面之下原公司票据信誉荣誉的评级公告;

 (三)原亏欠人和新亏欠人霉臭签字亏欠转变A;,新亏欠人欢迎将秉承举行公司票据原定条目和环境执行亏欠;

 (四)原亏欠人与新亏欠人秉承四处走动的掌管机关的需要就亏欠让举行完全的的书信宣布。

 姓条 公司票据利钱补偿的办法及发行人的变卖办法

 一、利钱的补偿

 (一)举行公司票据在存续期内每年付息1次,鞋楦一次利钱与基金一同补偿。。举行公司票据每年的付息日为2011年至2017年每年的7月20日(如遇法定假期或安息日,那时的推误卯下东西日间的。;终结使就职者行使回购的选举权,则回售做切片公司票据的付息日为2011年至2015年每年的7月20日(如遇法定假期或安息日,那时的推误卯下东西日间的。。

 (二)举行公司票据利钱的补偿经过互相牵连论文自动记录器机关和如此等等四处走动的机构引导。利钱补偿的详细事项将秉承合格的补偿。,发行人在利钱补偿关照达到目标发行人解说。

 (三)根底规定税收支出法规,使就职者使就职举行公司票据应交纳的四处走动的税收支出由使就职者承当。

 二、基金的兑付

 (一)举行公司票据仔细考虑过的一次还本。举行公司票据兑付首日为2017年7月20日;终结使就职者行使回购的选举权。,则其回售做切片公司票据的兑付日为2015年7月20日(如遇法定假期或安息日,那时的推误卯尔后的第东西日间的。。

 (二)举行公司票据基金的兑付经过互相牵连论文自动记录器机关和如此等等四处走动的机构引导。基金补偿的详细安排将适合,由发行人在大众传播媒体DES收回的偿还关照中解说。

 三、怎样向前推发行人的息票货币利率

 (一)发行人有权决定在举行公司票据第5岁末上调举行公司票据后2年的票面货币利率,增幅为0至100个基点(包含数字)。,根本点经过是0.01%。。

 (二)发行人将于举行公司票据第5个计息年度付息新来的第20个日间的在掌管机关任命的大众传播媒体上见报四处走动的环境上调举行公司票据票面货币利率此外上调射程的公报。

 (三)使就职者未选择回售的举行公司票据做切片,2年后,配给券的年货币利率是头5年,加法运算根底。。

 四、使就职者囤积的成功

 (一)发行人将于举行公司票据存续死线内第5个计息年度的付息新来的第20个日间的,在掌管机关任命的大众传播媒体上解除举行公司票据回售成功办法公报。

 (二)使就职者在使就职者完全适合期内有权按回售成功办法所公报的满足的举行自动记录器,将有效的举行公司票据按面值整个或做切片回售给发行人,或选择持续有效举行公司票据。

 (三)使就职者选择将有效的举行公司票据整个或做切片回售给发行人的,须于发行人增强息票货币利率解除日期起5个日间的内按举行公司票据回售成功办法的合格的举行自动记录器;终结使就职者无完全适合,以为持续有效公司票据并欢迎利钱调准。。

 (四)未引导自动记录器顺序或引导顺序的使就职者;,使就职者被以为是保持囤积。,赞同持续有效举行公司票据。成功囤积自动记录器后,,更确切地说,使就职者行使囤积权。,不取消。

 (五)使就职者使恢复持续存在公司票据。,回售薪水霉臭是人民币1,整体000元,实足1元。,000元。

 (六)发行人秉承自动记录器机构和四处走动的机构的自动记录器终结对举行公司票据回售做切片举行兑付。

 (七)使就职者未选择回售的举行公司票据做切片,公司票据票面货币利率以发行人四处走动的环境上调举行公司票据票面年货币利率此外上调射程的公报满足的为准。

 第九条 发行人根本书信

 一、发行人概略

 发行人术语:使承担山扩展使就职股份有限公司

 公司居住:使承担山墙峪路3号

 法人代表:张敏

 完全适合资本:83,767万元

 企业类型:有限责公司(国有独资)

 经纪搜索:借资、融资,付托记入贷方,城市扩展支配与开展,支配城市扩展资产(信托使就职除外)。

 发行人是马大国有资产和能在数个位置作替补的的话题,次要献身于能量、交通、城市加水稀释设备的扩展与运营,公有土地经纪,此外经纪性现实的开展。、堆积服务性的及如此等等工业界使就职事情。

 到2009岁末,公司总资产132亿6500万元。,义务全体数量73亿9400万元,物主权利达58亿100万元。,资产义务率55.74%。2009年公司变卖主营事情支出2.20亿元,总极限2亿2300万元。,净极限2亿900万元,经纪净资金流动2亿7700万元。

 二、发行人的历史

 发行人经使承担山市人民政府满意、喜欢(马政秘(1999)21号文)于1999年3月找到的国有独资公司,并取慢着《企业单位营业执照》发出的,完全适合号是3405001001665。。公司找到时,完全适合资本为10元人民币。,000万元,经使承担山记述师事务所马会验字(99)第040号《验资公告》同意�


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